В сердце необъятных лесов находится старинное поселение Ллорис, когда-то возведенное эльфийскими мастерами. Со временем люди вытеснили эльфов, и теперь городом управляет тираничный шериф, наживающийся на его обитателях. Он постоянно увеличивает налоги, погружая жителей в бедность и лишая их крова и пропитания. Любое проявление недовольства карается жестоко — изгнанием или пытками. В Ллорисе зреет мятеж, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебные способности. Однако эльфы, не имевшие контактов с людьми на протяжении двух столетий, не спешат доверять им и стремятся сохранить шаткое равновесие в своем мире.
