Из столицы России, Москвы, в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина. Он полон желания внедрить свои идеи и вскоре сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, управляющей детским хором. Время перемен, известное как перестройка, заставляет народ саха пересматривать своё культурное наследие и идентичность. Различие в культурных взглядах директора и Марты Григорьевны перерастает в мистическое единение. Теперь перед ней стоит выбор между таинственным прошлым и любовью, которая приносит надежду на лучшее будущее.
