Маршал Василевский собирает экстренное совещание в штабе Красной Армии, ставя перед командованием важную задачу: уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв складов с опасным вооружением. На дальневосточный вокзал прибывает поезд, полный солдат, среди которых разведывательный отряд. Их цель — обнаружить этот завод. В отряд входят сержант Сан Ли, которого называют Саней, и его напарник Кузьмин, бывший студент восточных языков. Чтобы узнать, где находится завод, разведчикам предстоит достигнуть Харбина и установить контакт с советским шпионом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит схватка с заклятым врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят опасные эксперименты на людях с использованием химических веществ. Журавлёв сталкивается с Исимурой в смертельной схватке, ведь японский генерал угрожает взорвать подземные склады химического оружия, расположенные под заводом.
