Эпоха формирования Китайской республики. Хуа Минчу, сообразительный и чуткий студент, возвращается из Японии в родные края. В поезде судьба сталкивает его с таинственными персонажами, обладающими невероятными умениями, переворачивая его привычный мир с ног на голову. Через мистический Свиток Путешественника он оказывается втянут в политические интриги. Вместе с верными товарищами и загадочной Гуа Даожэнь он оказывается в самом центре борьбы за будущее Китая.