Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке и обладающий навыками меткой стрельбы и рукопашного боя, всегда был готов рисковать собой ради выполнения задач. Однажды его миссия завершилась неудачей, и один из агентов погиб. Убежденный в том, что в отделе завелся предатель, Николай оказывается временно отстранённым от службы, пока идет расследование. Чтобы выявить шпиона, который, как он полагает, попытается его устранить, Устюжанин уезжает в отдалённую деревню к своему старому товарищу, занимающему пост главы приграничного района. Там он устраивается на работу управляющим лесного хозяйства. Эта должность быстро оказывается не менее опасной, чем его прежняя служба: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями, а также узнаёт, что его предшественники либо исчезли без следа, либо были убиты.